PMX Portfolio Management eXperience®
PMX Portfolio Management eXperience® wurde für Vermögensverwalter mit privater Kundschaft entwickelt. Es unterstützt sie bei der täglichen Arbeit und der Einhaltung der aktuellen Gesetzgebung FIDLEG / FINIG. Dieses ausgereifte Programmpaket bietet eine integrierte und effiziente Lösung für Portfolio Management und Administration. Der Wartungsaufwand auf Seite Informatik und Systembetreuung ist minimal.
Einfache und schnelle Portfoliobewirtschaftung
Jederzeit Überblick über alle Positionen und Cash.
Exakte Messung der Performance (geld- und zeitgewichtet) inkl. Erklärung der Performance-Komponenten.
Jederzeit aktuelle Bewertung am Arbeitsplatz möglich.
Einfaches, unterstütztes Erfassen von Transaktionen.
Beliebige Anzahl von Portfolios.
Bildung beliebiger Portfoliogruppen (Composites).
Integrierte Hilfsmittel für den Vermögensverwalter
Tools für den täglichen Gebrauch am Arbeitsplatz.
Alle notwendigen Grundlagen für Anlageentscheide.
Überwachung der Asset Allocation.
Analyse der Asset Allocation bis auf Titelebene.
Mehrsprachige Kundenreports
Kundenreports in mehreren Sprachen verfügbar.
Alle Reports jederzeit mit aktuellen Daten auf jedem Arbeitsplatz abrufbar.
Vermögensausweis, historische Portfolioentwicklung mit Performance und vieles mehr